Děj této hry od tvůrců Bastion se odehrává ve futuristickém městě, ve kterém se ujmete role mladé zpěvačky Red, jež získá tajemnou a mocnou zbraň Transistor poté, co je napadena. Po této zbrani, připomínající inteligentní meč, touží ale i tajemné síly, proti kterým musí hrdinka bojovat v ulicích města. Zde se vám pak bude postupně odhalovat historie tajemství týkající se Transistoru. Hra kombinuje volný pohyb v reálném čase a taktický režim, ve kterém si naplánujete další akci, jež má hrdinka provést a pak ji jen sledujete. Bude záležet jen na vás, který styl hraní v danou chvíli využije. Grafický styl se nijak výrazně neliší od Bastionu. Opět se můžeme těšit na fascinující, ručně malovanou grafiku s hudbou, kterou složil Darren Korb, stejně jako v případě Bastionu. (Přidal: Xzone)