Velký kouzelník Galdryn z Luk padl za oběť smrtícímu spiknutí zosnovanému v Kruhu mágů. Jeho hlavní spojenec lord Davenmor se nyní urputně snaží ubránit své království před temnými silami původců spiknutí a před náporem nájezdníků lorda Barrowgrima. Aby tuto invazi zastavil, přislibuje lord Davenmor ruku své dcery lordu Barrowgrimovi. Její srdce však patří jinému, a když se o otcově slibu dozví, mizí beze stopy. Tuše zradu, nařizuje lord Barrowgrim své armádě dokončit tažení proti lordu Davenmorovi a srovnat jeho království se zemí. (Přidal: Xzone)