Zkuste si představit svět, ve kterém vládnou kouzla a černá magie, kde nikdo nevěří na draky a přitom nic není nemožné. Ano, není nad to, když se hry dělají podle knížek patřících mezi ty nejlepší kousky v žánru fantasy. Tajná sekta vládnoucí černou magií, vypustila velkého draka terorizujícího město a jeho obyvatele. Nedaleko místa, kde se drak usídlil, stojí kouzelnická fakulta, kterou obývá kouzelnická elita. Vše se zdá být v pořádku, kouzelníci odstraní draka a svět se vrátí do původních kolejí. Ale ejhle, drak pro lidi, co v něj nechtějí věřit neexistuje. Tato situace komplikuje život mladému kouzelníkovi jménem Mrakoplaš, jemuž byl svěřen podivný úkol najít ingredience pro zničení draka. Mrakoplaš není zrovna ten nejlepší kouzelník z celé fakulty, a právě proto mu kancléř tuto zkoušku udělil. Pokud uspěje, stane se plnohodnotným a uctívaným kouzelníkem.